永豐投顧總座李學詩 投顧2心法 教客戶創富守財

李學詩 小檔案

永豐投顧總經理李學詩,是金融機構最早將ESG觀念帶入臺股的靈魂人物。永豐投顧自創「SinoPac+ 永續企業評鑑系統」臺股ESG評鑑系統,打出名號,以符合在地化、接軌國際架構的優勢,除了挑出優質大型股外,更能選出市值小於200億元的企業。李學詩說,永豐投顧的「投」加「顧」,就是替投資人增提升投資知識、增加財富及遠離風險。

李學詩說,幾年前,歐洲知名的資產管理公司Hermes曾來臺參與鴻海的股東會,並在會議中很犀利的問到十個有關ESG相關的問題,讓人印象深刻,也讓我開始察覺到ESG投資的重要性。

李學詩強調,永豐投顧也早在2016年就透過永豐投顧歐洲子公司客戶瞭解ESG,當年這家客戶帶着ESG觀念來臺灣爭取政府委外代操,2018年另外一家歐洲子公司客戶亦同樣以ESG評鑑,同樣希望爭取臺灣政府的委外代操案子,兩次因緣際會接觸ESG,更促使永豐投顧在2019年舉辦ESG論壇,成爲國內最早引進EGS觀念的金融機構。

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推在地化ESG評鑑系統

李學詩擁有金融證券與產業研究逾20年資歷,其中18年服務於機構法人投資,並擔任永豐金證券法人部主管,熟稔法人操作及籌碼面分析,並於2018年擔任永豐投顧總經理一職。

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在任內,李學詩開始建構臺股第一套以SASB爲框架的「SinoPac+ 永續企業評鑑系統」,更爲了要符合臺灣在地化,特別進行調整,推出因地制宜的永續企業評鑑系統,廣獲迴響,將有後續合作方案陸續進行。

李學詩說,全球投資機構在做ESG投資時,大都參考國際評鑑機構,但擺在臺股容易陷入盲點,因爲多數的評鑑報告是以大型企業爲主,但臺灣企業生態與國外大不相同,市值小於200億元的臺股成份股企業高達82%,這些不乏優質企業。但李學詩強調,「他們沒有被評鑑,就無法被看見,無法被國際資金青睞,對這樣的企業,很不公平」。

評鑑企業已逾250家

在李學詩帶領及主導下,透過全球頂尖專業機構資誠永續發展服務公司PwC的評鑑方法論諮詢,建構符合國際通用規範及臺股在地特色的系統,目標是將所有有發行CSR報告書的臺股上市櫃公司皆納入評鑑範疇中。截至今年6月底,評鑑家數已逾250家。

李學詩也分享一個小故事,因永豐特別把「外勞管理」納入評鑑裡,在訪查過程中得知,某家企業的管理外勞缺失相當明顯,將之剔除。果然過不了多久,就爆發外勞管理上的爭議,投資人因此躲過風險。永豐投顧更不藏私地公開『SinoPac+ 永續企業評鑑系統』。永豐投顧這套ESG評鑑系統,涵蓋臺股所有發佈CSR報告書或永續報告的公司,評鑑結果符合國際水平,具高標準、覆蓋率廣、易懂與即時性四大優勢,將協助更多法人及一般投資人解讀ESG評等,找出兼具EPS及ESG的標的。

李學詩也說,永豐投顧率先推出一系列的豐ESG存股投資組合,就是依據「SinoPac+ 永續企業評鑑系統「篩選ESG評等較領先的企業,搭配不同投資人關注之主題,包含具殖利率或具投資潛力的投資標的,將永續投資概念融入主題式存股商品。目前已推高殖利率、蘋果供應鏈、EV電動車、RE 100綠電及金融等五個豐ESG存組投資組合,李學詩說,其中環保的「綠金」是投資顯學,用「綠金」影響投資再影響企業,達到正向循環。

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